2017年，中國(guó)的網(wǎng)貸行業(yè)迎來(lái)第10個(gè)年頭。這十年里，可謂一路星辰，一路風(fēng)霜雪雨。

細(xì)心的人會(huì)注意到，2016年8月，《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》出臺(tái)后，為避免對(duì)網(wǎng)貸行業(yè)造成較大沖擊，作出了12個(gè)月過(guò)渡期的安排。1月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)召開(kāi)2017年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議，要求嚴(yán)控互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)推進(jìn)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治。

如今過(guò)渡期已近過(guò)半，合規(guī)成為硬性標(biāo)準(zhǔn)，大小平臺(tái)間呈現(xiàn)出更加明顯的分化之勢(shì)。新生與消亡的平臺(tái)在此起彼伏。再往前追溯，早在2015年時(shí)，拍拍貸CEO張俊曾對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者表示，五年后會(huì)有九成的網(wǎng)貸企業(yè)死掉。如果真如其所言，則意味著當(dāng)年的2000多家P2P網(wǎng)貸企業(yè)5—10年后最終將只會(huì)存活200家左右。雖然目前還沒(méi)有看到大規(guī)模網(wǎng)貸企業(yè)消亡的跡象，但市場(chǎng)份額向大平臺(tái)集中的趨勢(shì)卻日漸明顯。

市場(chǎng)份額向大平臺(tái)集中

第三方數(shù)據(jù)顯示，就網(wǎng)貸2016年12月的成交額來(lái)看，前50家平臺(tái)的累計(jì)成交額為1447.5億元，與11月份成交額相比環(huán)比增長(zhǎng)19.97%，占比12月行業(yè)總成交額的62.78%。

目前，網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)總數(shù)量約為2500家，也就是說(shuō)，占平臺(tái)總數(shù)2%的前50家大平臺(tái)，占據(jù)了超過(guò)6成的市場(chǎng)份額。

“中小平臺(tái)業(yè)務(wù)量較小、知名度不高、大多還處在虧損運(yùn)營(yíng)的階段。嚴(yán)格的監(jiān)管及監(jiān)管帶來(lái)的合規(guī)成本，將使中小平臺(tái)在與大平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)中徹底喪失優(yōu)勢(shì)，變得更加難以生存?！边@是一位網(wǎng)貸從業(yè)人士的描述。

從2016年全年的數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)份額還有進(jìn)一步向大平臺(tái)集中的趨勢(shì)。據(jù)《“網(wǎng)貸雙百”報(bào)告》中不完全統(tǒng)計(jì)，2016年至少有24家平臺(tái)成交額超過(guò)100億元，金額共計(jì)6485億元，約占行業(yè)總成交額的33%;11家平臺(tái)年交易額超過(guò)200億元，總交易額4696億元，占到了24%。

與中小平臺(tái)相比，大平臺(tái)在通過(guò)監(jiān)管檢驗(yàn)后，市場(chǎng)擴(kuò)張的勢(shì)頭愈發(fā)迅猛。拍拍貸日前公布的2016年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其平臺(tái)2016年共有2308.63萬(wàn)新用戶注冊(cè)，成交額198.78億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)250%，兩倍于網(wǎng)貸行業(yè)整體增速 (網(wǎng)貸之家 《P2P網(wǎng)貸行業(yè)2016年年報(bào)簡(jiǎn)報(bào)》顯示，2016年全年網(wǎng)貸行業(yè)成交量相比2015年增長(zhǎng)110%)。

“據(jù)我們觀察，網(wǎng)貸市場(chǎng)中不合規(guī)和效率低的現(xiàn)象仍然大量存在。隨著過(guò)渡期整改的深入，大平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效益會(huì)越來(lái)越明顯，未來(lái)很有可能形成20%平臺(tái)占據(jù)80%市場(chǎng)的‘二八’格局。”拍拍貸CEO張俊對(duì)記者表示。

服務(wù)更廣泛人群成網(wǎng)貸發(fā)展關(guān)鍵

日光之下無(wú)新事，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的馬太效應(yīng)不斷應(yīng)驗(yàn)。以國(guó)內(nèi)電商行業(yè)為例，淘寶和京東兩家大平臺(tái)，如今占據(jù)著超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，成為了難以被輕易挑戰(zhàn)的對(duì)象。

網(wǎng)貸行業(yè)的大平臺(tái)，正通過(guò)做大成交額朝此目標(biāo)努力。宜人貸高管此前透露，從2016年三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)情況看，宜人貸2016全年預(yù)計(jì)促成借款總額為197.5億至200億元，相比2013年的全年交易規(guī)模約2億元，短短3年規(guī)模增速近百倍。

不過(guò)，除了關(guān)注成交額外，更多的平臺(tái)開(kāi)始把目光轉(zhuǎn)向拓寬服務(wù)人群。因在監(jiān)管辦法限額規(guī)定出臺(tái)后成長(zhǎng)受限，主營(yíng)業(yè)務(wù)為企業(yè)貸的平臺(tái)紛紛轉(zhuǎn)型，與個(gè)人借款平臺(tái)搶占消費(fèi)金融風(fēng)口。與企業(yè)貸不同，消費(fèi)金融需求相對(duì)長(zhǎng)尾、多元，也要求著更高的服務(wù)能力。

如何為更廣泛的人群提供服務(wù)，成為網(wǎng)貸行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。而服務(wù)借款人的數(shù)量與能力，決定了平臺(tái)能否分享到消費(fèi)金融的巨大蛋糕，亦成為平臺(tái)金融科技水平的標(biāo)志。